今年11月,美国资本市场上,1家SPAC公司完成上市,10家SPAC公司完成合并交易,23家SPAC公司与标的公司宣布合并计划。
截至11月,今年已有83家SPAC公司完成了上市,募资规模约130亿美元。目前,今年共有92家SPAC公司完成了企业合并,65家SPAC公司宣布清算。
目前,市场上共有472家SPAC公司正在寻找并购对象,146家SPAC公司已经和潜在标的公司达成合并协议。
1、已完成合并的SPAC公司
11月,共有10家SPAC公司完成了与拟并购企业的合并。其中,有OABI、PKBO、NAMS等5家合并医疗医药企业的SPAC公司,关于这些企业的相关情况,以及10月与医药有关的SPAC公司情况均在2022年11月生物医药企业上市情况中有介绍,感兴趣的朋友可以前往查看。
1.1 Grindr(NYSE:GRND)
11月16日,Grindr完成有SPAC公司Tiga Acquisition Corp. (NYSE:TINV)的合并,该合并对于Grindr的估值为21亿美元。
Grindr在2009年3月正式上线,是全球较早以男同性恋地理社交为主的LGBTQ社交平台之一,目前是北美、俄罗斯、东南亚、南亚等多地区的市场用户规模最高的LGBTQ社交平台。
2016年,来自中国的大金主昆仑万维以9300万美元的价格收购Grindr 60%的股权,两年后又加码1.52亿美元拿下38.47%股权,成为后者的最大单一股东。
2018年,昆仑万维就曾推动Grindr在美国IPO,当时估值接近10亿美元。不过美国外资投资审查委员会不仅叫停了IPO计划,还强制要求昆仑万维分拆Grindr。
2020年3月,昆仑万维将持有Grindr的全部股权,以约6亿美元的对价转让给San Vicente。对于昆仑万维而言,Grindr的估值在四年内上涨了约160%,为昆仑万维赢得了约30亿人民币的收益。
Grindr在2021财年总收入同比增长40%至1.46亿美元,净利润则为510万美元,成功扭亏为盈。今年上半年,公司营收也取得44%的同比增长,达到9008.5万美元,运营利润则同比小幅增长3.9%至685万美元。
Grindr共拥有约1100万MAU,用户平均使用时长为61分钟/日,日均使用时长是接近第二名Facebook的两倍。
1.2 NWTN(NASDAQ:NWTN)
11月15日,新能源车公司NWTN完成与SPAC公司ESSC合并,合并估值为25亿美元,号称阿联酋新能源车第一股。
NTWN总部位于迪拜,是智能电动汽车开发商ICONIQ(艾康尼克)的母公司。艾康尼克是一家源自中国的新能源汽车公司。
目前,纽顿在中国金华拥有零部件配套工厂,并在阿联酋阿布扎比建立了整车组装工厂。其中,纽顿新能源汽车核心零部件项目是金义新区首个投资达百亿元的高端制造业项目,占地七百余亩,计划于2024年实现投产。
NWTN定位于高端电动汽车市场,旗下有ICONIQ及ICONIQ W Series两大产品系列,计划在2023年底推出ICONIQ SEVEN系列多用途汽车。艾康尼克的投资方有正威集团、金沙江资本以及自动驾驶公司AutoX。
2、已宣布合并的SPAC公司
11月,共有23家SPAC公司宣布合并,其中,MTAC、MURF等合并医疗医药企业的SPAC公司相关情况,以及11月与医药有关的SPAC公司情况均在2022年11月生物医药企业上市情况中有介绍,感兴趣的朋友可以前往查看。
2.1CIIG Capital Partners II(NASDAQ: CIIG)
11月22日, Zapp Electric Vehicles宣布计划与SPAC公司 CIIG合并上市,合并后公司的企业价值为5.73亿美元,预计将为Zapp带来2.74亿美元的融资,将成为欧美两轮新能源车第一股。
Zapp Electric Vehicles 于2017年创立,旨在通过先进的设计为城市交通带来高性能,并强调安全、质量、客户体验和全周期可持续性:
(1)公司的首款产品:i300 Performance City Bike采用碳纤维复合材料车身,为城市机动车骑手提供卓越的性能;
(2)独特的充电解决方案,配备超轻型(6 公斤)便携式电池组,可通过任何标准 220v/110v 壁式插座充电;
(3)创新的外骨骼架构提供了相对于两轮动力车同行的卓越性能,减少了整体组件并简化了制造组装;
(4)与 Summit Group 的战略制造合作伙伴关系已经到位并开始生产。
2.2TLG Acquisition One Corp. (NYSE:TLGA)
11月14日,Electriq Power宣布计划与SPAC公司TLGA合并上市,合并估值约为4.95亿美元。
Electriq Power公司成立于2014年,主要为家庭和小型企业提供智能的储能解决方案,旗舰产品是PowerPod 2 家用电池系统。
PowerPod 2于2020年11月发布,作为对公司原始储能系统 PowerPod 的升级。PowerPod 2包括无钴磷酸铁锂 (LFP) 电池、混合电池/太阳能逆变器、家庭能源管理系统和能耗表。该系统提供弹性和响应迅速的备用电源,以及智能家居能源软件应用程序来管理用电量和优化效率。
Electriq Power公司在家庭用户和小型企业中安装这些装置,并提供20年维护服务。而中低收入(LMI)将成为获得用户免费资格的主要条件。安装太阳能发电设备的用户可参与名为SEDC Solar计划,不仅可以额将降低电力成本,为一些经济最困难的地区提供备用电力,而且可以通过地方和联邦政府的税收优惠,通常在5年左右收回投资成本。
2.3Hainan Manaslu Acquisition(NASDAQ: HMAC)
11月22日, Able View宣布与SPAC公司HMAC合并上市,公司估值约为4亿美元。
HMAC由海南中天云朗私募基金管理有限公司设立和运营,于今年9月赴美上市,号称海南SPAC第一股。HMAC的CEO兼董事长是周志凡,他亦是投资公司海南万隆资本的总经理。
Able View于2015年在香港成立,是一家专注于美妆个护领域的跨境品牌管理公司,合作品牌包括法国娇韵诗、Sesderma赛斯黛玛等。
Able View的业务主要是为品牌提供全方位服务解决方案,涵盖品牌管理价值链各个环节,包括营销策略、全渠道销售、客户服务、海外物流以及仓储和履行等,以帮助全球品牌进入中国发展。
截至2021年年底,Able View已建立起由10个全球品牌组成的管理品牌组合,其中许多品牌在细分领域中有着不俗表现。例如:
(1)在今年双11跻身天猫美妆店铺TOP20榜单的知名品牌法国娇韵诗;
(2)身体乳单品在天猫国际月销过万的西班牙品牌Sesderma赛斯黛玛;
(3)凭借去角质凝露产品多次上“COSME大赏”榜单的日本品牌Cure酷雅。
此外,Able View还为法国天然护肤品牌CAUDALIE欧缇丽、美国功效护肤品牌Cosmetic希妍萃、日本口腔护理品牌Okina等品牌提供服务。
2021年,AbleView实现营收约1.17亿美元(约合人民币8.4亿元),同比2020年增长了65%,在2017年至2021年的营收复合年增长率达到82%。
3、SPAC公司上市情况
11月,仅有1家SPAC公司在美国完成上市,仅为上月数量的四分之一,市场对SPAC公司的态度依然比较冷淡。
新上市SPAC公司PLTNU的管理团队中有多个华人面孔,公司专注于并购亚太地区的元宇宙、旅游和电商领域的企业。